На острие иглы

От рук неизвестного начинают гибнуть ангелы, что приводит к панике на небесах, где уверены, что это дело рук демонов. Чтобы выяснить, кто именно причастен к кровавым злодеяниям, Уриил с Кастиэлем используют Дина, чтобы тот применил полученные в аду умения для пыток плененного Аластара. Пока Сэм пытается разыскать плененного брата, Кастиэлю открывается личность истинного виновника убийств, а Дин узнает о своей роли в приближающемся апокалипсисе.